Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Organiseren van uw vermogen
Wij helpen u bij het behouden van overzicht
Het is altijd een uitdaging om snel een compleet overzicht te hebben van uw vermogen en documenten.
- Even snel een copy legitimatie sturen.
- De renteherzieningsdatum vinden van uw hypotheek.
- Een koopakte aanleveren
- De voorwaarden van een leningsovereenkomst terug lezen.
- Etc.
Hier kunnen wij u helpen om te zorgen dat uw documenten snel en eenvoudig zijn te raadplegen.
Onze clienten kunnen de beschikking krijgen over een digitale kluis. Hierin kunnen uw documenten worden opgeslagen. Ze zijn niet alleen toegangkelijk voor u maar voor een ieder aan wie u toegang verschaft.
Hiernaast krijgen de cliënten toegang tot hun persoonlijke vermogensdashboard. In dit vermogensdashboard kunt u uw beleggingen bij alle banken dagelijk volgen. Uitgebreide geconsolideerde overzichten geven u een goed overzicht van de actuele rendementen.
Met andere woorden wij kunnen u perfect helpen bij het organiseren van uw vermogen.
Met de hulp van Affluent organiseren
Vermogensdashboard
In een oog opslag een compleet overzicht van uw vermogen. Alle effectenportefeuilles en uw directe investeringen.
Digitale kluis
Al uw documenten op een plaats geordenend laten bewaren. Dit kan veel tijd besparen. En eventueel uw kinderen al onlibne toegang geven.
Administratie
We kunnen zelf de complete administratie overnemen als u dat wenst. En dat met een aanspreekpunt. Dat geeft rust.
Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt
Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.
Alleen een vermogensdashboard?
Of wilt u meer?
Graag stellen wij een pakket samen wat volledig aan uw wensen voldoet. Heeft u al een geschikte partner hiervoor of doet u het zelf? Ook dat is geen probleem.
Blogs over dit onderwerp
Vermogensrapportage
Met Affluent - New School Private Banking, zijn we bijna vijf jaar op weg sinds de lancering in september 2018. Hoewel we dagelijks bezig zijn met wat er beter kan en er nog mist, zijn we ook trots op wat er al staat. In ons relatief korte bestaan hebben we een...
Geconsolideerde vermogensrapportage
Met het vermogensdashboard van Affluent is het niet alleen mogelijk om de afzonderlijke effectenportefeuilles te bekijken, maar er bestaat ook de mogelijkheid een geconsolideerde vermogensrapportage samen te stellen. Naast uw effectendepots kunt u bovendien al uw...