Met Affluent – New School Private Banking, zijn we bijna drie jaar op weg sinds de lancering in september 2018. Hoewel we dagelijks bezig zijn met wat er beter kan en er nog mist, zijn we ook trots op wat er al staat. In ons relatief korte bestaan hebben we een belangrijke positie verworven op de Nederlandse markt. Met name de meest recente aanpassingen aan de vermogensrapportage zijn weer een mooie stap voorwaarts.
Om onze visie, die van het New-school Private Banking, te verwezenlijken is er altijd nog genoeg werk te verrichten. Hieronder vertellen we kort waar we ons op dit moment mee bezighouden en wat er op de planning staat.
Vermogensrapportage nu ook op papier
Na een wat aarzelden start zien we dat steeds meer cliënten gebruik maken van de vermogensrapportage. De belangrijkste gegevens zijn allemaal online te benaderen door onze cliënten. Natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om de vermogensrapportages van verschillende beheerders te consolideren. Een vraag, of beter gezegd een verzoek, die de afgelopen tijd veelvuldig voorbij is gekomen.
Wij zijn verheugd om mee te delen dat ook de uitgebreide “papieren versie” inmiddels voor onze cliënten beschikbaar is.
Met de nieuwste ontwikkeling kunnen we duidelijk inzichtelijk maken hoe de verschillende portefeuilles zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld in welke sectoren is belegd. Een ander voorbeeld is het overzicht dat wordt getoond dat aangeeft wat de kwaliteit is van de verschillende obligaties.
Tenslotte kunnen we de asset allocatie inzichtelijk maken in de tijd. Het is dan ook mooi om te zien welke vermogensbeheerders een actief beleid voeren in de asset allocatie.
Het is onze missie om de Affluent vermogensmanagers zo goed mogelijk te voorzien van de beste tools, kennis en service zodat zij hun cliënten volledig kunnen ontzorgen.
De weg voorwaarts
Met de visie van Affluent geloven we dat we nieuwe kansen creëren, voor zowel onze vermogensmanagers als de cliënten die zij bedienen. Het is onze missie om de Affluent adviseurs goed mogelijk te voorzien van de beste tools, kennis en service zodat zij hun cliënten volledig kunnen ontzorgen.
