Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Affluent Vermogensplan

Volledig inzicht in uw financiële situatie

Om u als cliënt goed te kunnen adviseren is het cruciaal om een goed beeld van u te krijgen. Daarom is het Vermogensplan het fundament van onze dienstverlening. Hierbij gaat het om zowel uw persoonlijke situatie als om uw vermogen. Hierbij kijken wij ook naar eventuele hypotheken en financieringen. Maar het allerbelangrijkste is om te weten wat uw wensen en doelstellingen zijn.

Het Vermogensplan krijgt u na de inventarisatie overhandigd. Een Affluent Vermogensplan is altijd de start voor Affluent Vermogensbegeleiding

Alle financiën in één overzicht

Vermogensplan, Vermogensplan

Compleet overzicht

In één document een compleet overzicht van uw vermogen. Maar ook van uw contactpersonen zoals de accountant, notaris etc..

Vermogensplan, Vermogensplan

Vergelijk uw beleggingen

In één oogopslag diepgaande inzichten in de resultaten, de risico’s en kosten van uw effectenportefeuille en overige investeringen.

Vermogensplan, Vermogensplan

Ontdek uw risico's

Omdat het risico volledig wordt berekend volgens de AFM-richtlijnen, bent u verzekerd van een professionele benadering.

Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt

Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één  bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.

Vermogensplan +

Inclusief gedetailleerde berekeningen

Voor sommige cliënten is het wenselijk om de gevolgen van bepaalde beslissingen (bijvoorbeeld pensioensituatie,  de holding liquideren, etc..) gedetailleerder te berekenen. Het Affluent Vermogensplan+ is dan een uitstekende keuze voor u.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. "In 7 stappen naar een passende vermogensbeheerder"  beschrijven wij eenvoudig de stappen die u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het is de basis voor onze dienstverlening.

Vermogensplan, Vermogensplan

Blogs over dit onderwerp

Vermogensplan, Vermogensplan

23,9% rendement op spaargeld!

Ja, u leest het goed. 23,9% rendement op spaargeld! Het kan. Maar valt die bank wel onder het depositogarantiestelsel? Is mijn spaargeld dan wel veilig? Hoeveel risico loop ik over mijn geld? Wat is addertje? Is mijn Affluent adviseur soms doorgedraaid? Of is het...

Lees meer
Vermogensplan, Vermogensplan

Hoe zit het met de correctie in box 3?

Eén ding is zeker de komende jaren gaat er op fiscaal gebied enorm veel veranderen. Daarbij lijkt het erop dat vermogende particulieren en bedrijven de rekening gaan betalen. Dit alles onder het motto: De sterkste schouders moeten de lasten gaan dragen, aldus Minister...

Lees meer
Vermogensplan, Vermogensplan

Financiële Planning en de HelloFresh Box

Sinds een paar jaar hebben wij thuis de HelloFresh Box. Iedere week zoek ik samen met dochterlief de recepten uit (natuurlijk gaan wij voor die recepten die niet zoveel voorbereidingstijd kosten) welke dan op een vooraf aangekondigde tijd keurig worden afgeleverd. Wat...

Lees meer