Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Snel en effciënt een check
Ook als u van mening bent dat alles goed is geregeld is een rapport van een onafhankelijke onderneming waardevol
We willen u de mogelijkheid bieden om tegen een beperkte vergoeding een rapport te ontvangen dat een duidelijk en accuraat beeld schetst van de actuele situatie en indien nodig met een aantal verbeterpunten komt.
De volgende onderwerpen komen aan de orde in dit rapport:
- Het beleggingsstatuut.
- De structuur van uw organisatie.
- De doelstellingen in combinatie met uw vermogen.
- De huidige beleggingen of liquiditeitsposities.
- De eventuele verbeter- of aandachtspunten op deze onderwerpen.
Met deze laat u als bestuur zien dat u er alles aan doet om zorgvuldig met het u toevertrouwde vermogen om te gaan.
Ik daag u uit
“Durft u het aan om uw stichting een te laten doormeten door een echt onafhankelijke adviseur.
Vragen die aan de orde komen en waar u een duidelijk antwoord van mij op gaat krijgen zijn:
Klopt uw beleggingsstatuut nog en is het ook actueel met betrekking tot situaties omtrent duurzaamheid, gestructureerde producten en/of niet beursgenoteerde producten?
Past het profiel bij de doelstellingen en behoeftes vanuit het vermogen?
Is er voldoende kennis binnen het bestuur om de beleggingen te beoordelen of werken jullie met een beleggingscommissie of raad van toezicht?
Voldoen de beleggingen aan de eisen vanuit het statuut en passen ze bij de doelstelling?
Worden er binnen een risicomijdende portefeuille niet toch grotere risico’s genomen dan gewenst. Hoe gaan de portefeuilles om met het uitkeren van de inkomsten en kloppen de rendementen en de kosten met elkaar?
Met dit rapport aan de hand kunt u vervolgens aan de hand van de eventuele aandachtpunten besluiten om zaken anders aan te gaan pakken of u heeft een mooie bevestiging gekregen dat u alles goed geregeld hebt.”