Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Een compleet overzicht
Rendementen
De rendementen van de voorgaande jaren kunnen wij ook bijhouden voor de stichting. Beleggen doet u immers niet voor één jaar.
Asset allocation
Komen de beleggingen wel overeen met wat is afgesproken in het beleggingsstatuut? Met één druk op de knop heeft u het inzicht.
Dividenden
Snel antwoord op de vraag wanneer en hoeveel de beleggingen hebben uitgekeerd aan dividend en hoeveel belasting er is ingehouden.
Mijn foucus zijn stichtingen
” Met de Affluent Vermogensrapportage heeft u als bestuur waar en wanneer u maar wilt een actueel overzicht van de vermogenspositie en de ontwikkeling van het vermogen.
Doordat zowel de beleggingsportefeuilles alsmede de eventuele niet beursgenoteerde beleggingen in het overzicht opgenomen kunnen worden, hoeven er geen handmatige handelingen meer gedaan te worden om tot dit complete overzicht te komen.
Indien gewenst verzorgen wij vanuit het dashboard periodiek een overzicht waarmee u goed beslagen te ijs komt wanneer u met de raad van toezicht of andere belanghebbende om de tafel zit”.
Stephan Christophe
Associated Partner Affluent
Ook op uw mobiel
een compleet beeld van uw vermogen
Ook als u onderweg bent kunt u eenvoudig uw posities monitoren. Of het nu gaat om één effectenportefeuille of om uw totale vermogen.
Dus ook een compleet overzicht van uw directe investeringen in vastgoed of private equity. Door snel en efficiënt inzicht te hebben kunt u uw kostbare tijd besteden aan andere zaken dan het verzamelen en consolideren van overzichten.
Het Affluent Vermogensdashboard maakt het leven een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.
Aanvraag voorbeeld vermogensrapportage
Graag ontvang ik per mail een voorbeeld rapportage van Affluent.