in

Vermogensrapportage

Per maand, kwartaal of jaar

Indien gewenst ontvangt u van ons een uitgebreide vermogensrapportage. Deze kan worden gepresenteerd als een gedetailleerde kwartaalrapportage. Heeft u liever een maandelijkse update? Ook dat is uiteraard mogelijk.

U bepaalt zelf welke vermogensbestanddelen in dit overzicht worden opgenomen. Gewoonlijk omvat dit alle effectenportefeuilles van de verschillende partijen. Dankzij onze directe koppelingen met de meeste banken worden deze portefeuilles dagelijks geactualiseerd.

Wilt u ook uw Private Equity en vastgoedinvesteringen volgen? Ook dat kan! Voor vermogende cliënten is deze vermogensrapportage een onmisbare tool.

vermogensrapportage overzicht

Snel inzicht

Rendementen

Een helder overzicht van alle rendementen per portefeuille. Zo kunt u de verschillende aanbieders eenvoudig met elkaar vergelijken.

Asset allocatie

Met één blik krijgt u inzicht in de asset allocatie van uw vermogen. Deze allocatie is een cruciaal element dat een directe impact heeft op uw resultaten.

Kosten

Een helder overzicht van de in rekening gebrachte kosten. Alles overzichtelijk gerubriceerd per kostenpost.

Geconsolideerde vermogensrapportages

Bij uw bank of vermogensbeheerder ontvangt u ongetwijfeld een vermogensrapportage. Echter, deze rapportage biedt vaak slechts een beperkt inzicht in uw totale vermogenspositie.

In onze uitgebreide vermogensrapportages presenteren wij uw volledige vermogen, zodat u een helder en compleet overzicht krijgt. Een geconsolideerde rapportage stelt u in staat om snel de verschillen tussen de diverse vermogensbeheerders te signaleren. Bovendien kunt u eenvoudig uw asset allocatie monitoren, wat cruciaal is voor effectief risicomanagement.

Voor verschillende cliënten consolideren wij het vermogen op familieniveau. Vader en moeder ontvangen het volledige beeld, terwijl de kinderen een rapportage krijgen die specifiek het vermogen van het kind presenteert.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om trends en ontwikkelingen in uw vermogen te analyseren, zodat u proactief kunt inspelen op veranderingen in de markt. Onze rapportages zijn niet alleen informatief, maar ook strategisch van aard, waardoor u beter voorbereid bent op de toekomst.

Voorbeeld vermogensrapportage

om een eerste indruk te krijgen

Zoals eerder vermeld, kunnen we de vermogensrapportage volledig naar uw wensen samenstellen. Om u een idee te geven van de mogelijkheden, kunnen wij u een voorbeeldrapportage toesturen.

Vermogensrapportage: praktijk case