Vermogensrapportage
Per maand, kwartaal of jaar
Indien gewenst ontvangt u van ons een uitgebreide vermogensrapportage. Deze kan worden gepresenteerd als een gedetailleerde kwartaalrapportage. Heeft u liever een maandelijkse update? Ook dat is uiteraard mogelijk.
U bepaalt zelf welke vermogensbestanddelen in dit overzicht worden opgenomen. Gewoonlijk omvat dit alle effectenportefeuilles van de verschillende partijen. Dankzij onze directe koppelingen met de meeste banken worden deze portefeuilles dagelijks geactualiseerd.
Wilt u ook uw Private Equity en vastgoedinvesteringen volgen? Ook dat kan! Voor vermogende cliënten is deze vermogensrapportage een onmisbare tool.
Snel inzicht
Rendementen
Een helder overzicht van alle rendementen per portefeuille. Zo kunt u de verschillende aanbieders eenvoudig met elkaar vergelijken.
Asset allocatie
Met één blik krijgt u inzicht in de asset allocatie van uw vermogen. Deze allocatie is een cruciaal element dat een directe impact heeft op uw resultaten.
Kosten
Een helder overzicht van de in rekening gebrachte kosten. Alles overzichtelijk gerubriceerd per kostenpost.
Geconsolideerde vermogensrapportages
Bij uw bank of vermogensbeheerder ontvangt u ongetwijfeld een vermogensrapportage. Echter, deze rapportage biedt vaak slechts een beperkt inzicht in uw totale vermogenspositie.
In onze uitgebreide vermogensrapportages presenteren wij uw volledige vermogen, zodat u een helder en compleet overzicht krijgt. Een geconsolideerde rapportage stelt u in staat om snel de verschillen tussen de diverse vermogensbeheerders te signaleren. Bovendien kunt u eenvoudig uw asset allocatie monitoren, wat cruciaal is voor effectief risicomanagement.
Voor verschillende cliënten consolideren wij het vermogen op familieniveau. Vader en moeder ontvangen het volledige beeld, terwijl de kinderen een rapportage krijgen die specifiek het vermogen van het kind presenteert.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om trends en ontwikkelingen in uw vermogen te analyseren, zodat u proactief kunt inspelen op veranderingen in de markt. Onze rapportages zijn niet alleen informatief, maar ook strategisch van aard, waardoor u beter voorbereid bent op de toekomst.
Gepersonaliseerde vermogensrapportages
Wij kunnen de rapportage zo samenstellen als u dat wenst, zodat deze perfect aansluiten bij uw specifieke wensen en doelen. Sommige cliënten willen alleen het belegbaar vermogen in de rapportage zien. Maar er zijn ook cliënten die alle overige privé bezittingen, als de eigen woning(en) graag in de rapportage zien terug komen.
Neem de controle over uw vermogen en maak weloverwogen beslissingen met onze uitgebreide analyses en rapportages.
