Vermogensbegeleiding
Ontzorgen met focus op resultaat
De meeste cliënten kiezen voor vermogensbegeleiding. Dit doen ze enerzijds om hun gemaakte keuzes te blijven monitoren en waar nodig bij te sturen, en anderzijds om te profiteren van ons inkoopvoordeel.
Ook in deze fase stemmen we onze aanpak volledig af op uw wensen. Of u nu maandelijks met ons om de tafel wilt zitten of slechts één keer per jaar, wij passen ons aan aan wat voor u het beste werkt.
Bovendien zullen wij proactief naar u toe komen met interessante mogelijkheden die wij voor u hebben. Wij blijven u inzicht bieden in de beste investeringskansen en ondersteunen u bij het maken van weloverwogen keuzes die aansluiten bij uw financiële doelstellingen.
Samen werken we aan een solide toekomst, waarbij uw wensen en behoeften altijd centraal staan.
Redenen vermogensbegeleiding
Bijsturen wensen
Uw situatie en wensen evolueren voortdurend. Dit vraagt om regelmatige bijsturing om optimaal aan te sluiten bij uw behoeften.
Risico’s effectief managen
Economische en fiscale veranderingen kunnen onopgemerkt risico’s met zich meebrengen. Door deze risico’s actief te managen, voorkomt u verrassingen.
Controle uitoefenen
Met het Affluent Vermogensdashboard heeft u dagelijks een helder overzicht van uw financiële situatie. Dit uitgebreide inzicht stelt u in staat om de controle te behouden.
Vermogensbegeleiding: het gaat niet alleen om geld
In elke familie doen zich dilemma’s voor die u liever niet met iedereen deelt. Vragen zoals wat er moet gebeuren bij een overlijden, of we wel of niet verder moeten met het familiebedrijf, of de wens om een goededoelenstichting op te richten. DIt zijn allemaal kwesties waar niet zomaar in één gesprek de juiste antwoorden op kunnen worden gegeven.
Het is essentieel om een veilige omgeving te creëren waarin deze gevoelige onderwerpen openhartig kunnen worden besproken. Onze ervaren adviseurs zijn er om u te begeleiden door deze complexe situaties, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen die de toekomst van uw familie waarborgen. Neem de tijd om deze belangrijke gesprekken aan te gaan en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen in dit proces.
Alle documenten veilig en overzichtelijk bij elkaar
In de praktijk merken we dat het voor onze cliënten vaak een grote uitdaging was om alle belangrijke documenten snel en efficiënt te vinden. Dit koste niet alleen veel tijd, maar kon ook onnodige stress met zich meebrengen. Vaak waren cliënten bovendien afhankelijk van derden, zoals accountants of notarissen, om de benodigde informatie direct beschikbaar te hebben.
Met de digitale kluis van Affluent heeft u echter alles binnen handbereik. Hoe prettig is dat?
