in

Beleggingsadvies

Altijd maatwerk

Wanneer u uw middelen bij een bank onderbrengt, krijgt u vaak het advies om deze bij dezelfde bank te beleggen via vermogensbeheer. Dit standaardconcept zorgt ervoor dat elke klant dezelfde portefeuille ontvangt. Met specifieke voorkeuren kan helaas geen rekening worden gehouden.

Omdat wij geen eigen beleggingsfondsen hebben zoals bijvoorbeeld een bank, kunnen wij voor u de best beschikbare fondsen uit het volledige universum selecteren.

Wanneer u kiest voor beleggingsadvies bij Affluent, betaalt u een vooraf afgesproken tarief. In de branche is het gebruikelijk om een vast percentage te betalen over het belegd vermogen. Maar waarom zou een klant die 2 miljoen belegt het dubbele moeten betalen van een klant die 1 miljoen belegt?

Door een tarief te hanteren dat niet afhankelijk is van de omvang van het vermogen, kunnen cliënten met grotere vermogens hun advieskosten aanzienlijk verlagen.

Bovendien leert onze ervaring dat klanten veel meer betrokken raken bij hun beleggingen wanneer ze kiezen voor beleggingsadvies. 

Beleggingsadvies

Waarom beleggingsadvies?

Maximaal 35 cliënten

Om echt maatwerk te kunnen leveren bedient een adviseur maximaal 25 cliënten.

Geen eigen fondsen

Omdat wij geen eigen beleggingsfondsen hebben kunnen wij (bijna) alle fondsen voor u aankopen.

Lagere kosten

Bij ons betaalt u een vast bedrag per kwartaal in plaats van een percentage van uw vermogen.

Belangrijk certificaat

Bij Affluent is iedere adviseur die beleggingsadvies verstrekt gecertificeerd door het Dutch Securities Institute (DSI). Deze certificering garandeert dat onze adviseurs altijd op de hoogte zijn van de meest recente wet- en regelgeving. Ze zijn getraind om effectief om te gaan met integriteitdilemma’s en beschikken over de juiste opleiding en relevante werkervaring.

Bovendien zorgen gecertificeerde professionals ervoor dat hun kennis continu up-to-date blijft door jaarlijks met succes het DSI Permanent vakbekwaam programma af te ronden.

Beleggingsadvies Joost en Andries

Selecteer de beste beleggingsfondsen

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om beleggingsfondsen goed met elkaar te vergelijken. In “Selecteer de beste beleggingsfondsen in 7 stappen” beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende portefeuille samen te stellen met de beste fondsen. Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Beleggingsadvies: praktijk cases

alternatieve beleggingen

En de beleggingen monitoring

Het is belangrijke om uw beleggingen te monitoren en desgewenst bij te sturen zodat uw doelen gerealiseerd gaan worden.

Zelf heeft u dagelijks inzage met uw vermogensdashboard. Hiernaast maken we graag ieder kwartaal een uitgebreide vermogensrapportage.

Vermogensrapportage

Indien gewenst ontvangt de client een uitgebreide kwartaalrapportage. In dit overzicht worden natuurlijk alle banken en vermogensbeheerders meegenomen. Ook ontbreken…

Lees verder

Vermogensdashboard

Net zoals u gewend bent bij uw huidige bank een overzicht van uw effectenportefeuilles. Maar dan van al uw banken…

Lees verder

Onze beleggingsadviseur

Jan Roelof Boerlage

Managing Partner Affluent

-

Baarn

Lees verder

Etiënne Korff

Associated Partner Affluent

-

Maastricht

Lees verder

Een greep uit ons netwerk

Beleggingsadvies
Beleggingsadvies
Beleggingsadvies
Beleggingsadvies
Beleggingsadvies
Beleggingsadvies
Beleggingsadvies
Beleggingsadvies
Beleggingsadvies
Beleggingsadvies