Beleggingsadvies
Altijd maatwerk
Wanneer u uw middelen bij een bank onderbrengt, krijgt u vaak het advies om deze bij dezelfde bank te beleggen via vermogensbeheer. Dit standaardconcept zorgt ervoor dat elke klant dezelfde portefeuille ontvangt. Met specifieke voorkeuren kan helaas geen rekening worden gehouden.
Omdat wij geen eigen beleggingsfondsen hebben zoals bijvoorbeeld een bank, kunnen wij voor u de best beschikbare fondsen uit het volledige universum selecteren.
Wanneer u kiest voor beleggingsadvies bij Affluent, betaalt u een vooraf afgesproken tarief. In de branche is het gebruikelijk om een vast percentage te betalen over het belegd vermogen. Maar waarom zou een klant die 2 miljoen belegt het dubbele moeten betalen van een klant die 1 miljoen belegt?
Door een tarief te hanteren dat niet afhankelijk is van de omvang van het vermogen, kunnen cliënten met grotere vermogens hun advieskosten aanzienlijk verlagen.
Bovendien leert onze ervaring dat klanten veel meer betrokken raken bij hun beleggingen wanneer ze kiezen voor beleggingsadvies.

Waarom beleggingsadvies?
Maximaal 35 cliënten
Om echt maatwerk te kunnen leveren bedient een adviseur maximaal 25 cliënten.
Geen eigen fondsen
Omdat wij geen eigen beleggingsfondsen hebben kunnen wij (bijna) alle fondsen voor u aankopen.
Lagere kosten
Bij ons betaalt u een vast bedrag per kwartaal in plaats van een percentage van uw vermogen.

Belangrijk certificaat
Bij Affluent is iedere adviseur die beleggingsadvies verstrekt gecertificeerd door het Dutch Securities Institute (DSI). Deze certificering garandeert dat onze adviseurs altijd op de hoogte zijn van de meest recente wet- en regelgeving. Ze zijn getraind om effectief om te gaan met integriteitdilemma’s en beschikken over de juiste opleiding en relevante werkervaring.
Bovendien zorgen gecertificeerde professionals ervoor dat hun kennis continu up-to-date blijft door jaarlijks met succes het DSI Permanent vakbekwaam programma af te ronden.
Kwaliteit
Uw portefeuille wordt zorgvuldig samengesteld met beleggingsfondsen en indextrackers. Hierdoor realiseren wij een optimale spreiding en benutten wij de expertise van gerenommeerde fondshuizen. Denk hierbij aan namen als Blackrock, Robeco, VanEck en Vanguard.
Ook de beleggingsfondsen van de grote Nederlandse banken, zoals ABN AMRO, ING en Rabobank, kunnen wij voor u aankopen. Kortom, wij werken uitsluitend met partijen die een uitstekende reputatie hebben!
Onze expertise en ervaring in de financiële sector stellen ons in staat om u de beste oplossingen te bieden. Wij communiceren transparant en houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in uw portefeuille. Uw succes is ons succes.
