in

Financiële planning

Vaak de basis van de dienstverlening
Als u helderheid en inzicht wilt in uw huidige en toekomstige financiële situatie, is een goede inanciële planning essentieel. Met behulp van verschillende scenario’s kunnen we visueel in kaart brengen of de financiële doelen die u voor ogen heeft haalbaar zijn. Onze ervaren financiële planners bij Affluent maken gebruik van geavanceerde software om deze complexe berekeningen nauwkeurig uit te voeren.
financiële planning

Voordelen financiële planning

Duidelijke doelen

Een financieel plan is de sleutel tot het stellen van heldere en haalbare financiële doelen.  Een goed doordacht plan biedt structuur en richting en helpt bij het maken van weloverwogen keuzes.

Risicobeheer

Een financieel plan helpt je om risico’s in kaart te brengen en voorbereid te zijn op onvoorziene gebeurtenissen, zoals ziekte, overlijden of werkloosheid.

Stressvermindering

Door een helder plan voel je je zekerder over je financiële toekomst, wat kan leiden tot minder stress en meer gemoedsrust.

Kwaliteit

Alle financieel planners bij Affluent zijn aangesloten bij de Stichting FFP (Stichting Federatie Financieel Planners). Dit is dé beroepsorganisatie van ruim 3.000 gecertificeerd financieel planners.

Financieel planners die zijn aangesloten bij FFP, en daarmee zijn opgenomen in het CFP-certificeringsregister, onderscheiden zich door kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid.

Een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk CFP® is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële situatie en toekomst.

family-office

Waarde van financiële planning

Consumentenonderzoek

Een nieuwe wereldwijde studie aangetoond dat consumenten die werken met een professional op het gebied van financiële planning, beter af zijn. Waarbij consumenten die werken met een CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®) de beste resultaten ervaren.

Alle financieel planners bij Affluent zijn CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®)

Financiële planning: praktijk cases

alternatieve beleggingen

En tenslotte de monitoring

Het is belangrijke om uw vermogen te monitoren en desgewenst bij te sturen zodat uw doelen gerealiseerd gaan worden.

Zelf heeft u dagelijks inzage met uw vermogensdashboard. Hiernaast maken we graag ieder kwartaal een uitgebreide vermogensrapportage.

Vermogensrapportage

Indien gewenst ontvangt de client een uitgebreide kwartaalrapportage. In dit overzicht worden natuurlijk alle banken en vermogensbeheerders meegenomen. Ook ontbreken…

Lees verder

Vermogensdashboard

Net zoals u gewend bent bij uw huidige bank een overzicht van uw effectenportefeuilles. Maar dan van al uw banken…

Lees verder

Onze financiële planners

Hans Hartveld

Associated Partner Affluent

-

Hillegom

Lees verder

Ruud van Velzen

Associated Partner Affluent

-

Roelofarendsveen

Lees verder

Anja van Zandbergen

Associated Partner Affluent

-

Volendam

Lees verder