Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Affluent Vermogensplan

Volledig inzicht in uw financiële situatie

Om u als cliënt goed te kunnen adviseren is het cruciaal om een goed beeld van u te krijgen. Daarom is het Vermogensplan het fundament van onze dienstverlening. Hierbij gaat het om zowel uw persoonlijke situatie als om uw vermogen. Maar het allerbelangrijkste is om te weten wat uw wensen en doelstellingen zijn.

Het Vermogensplan krijgt u na de inventarisatie overhandigd. Een Affluent Vermogensplan is altijd de start voor Affluent Vermogensbegeleiding

Alle financiën in één overzicht

Compleet overzicht

In één document een compleet overzicht van uw vermogen. Maar ook van uw contactpersonen zoals de accountant, notaris etc..

Vergelijk uw beleggingen

In één oogopslag diepgaande inzichten in de resultaten, de risico’s en kosten van uw effectenportefeuille en overige investeringen.

Ontdek uw risico's

Omdat het risico volledig wordt berekend volgens de AFM-richtlijnen, bent u verzekerd van een professionele benadering.

Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt

Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één  bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.

Vermogensplan +

Inclusief gedetailleerde berekeningen

Voor sommige cliënten is het wenselijk om de gevolgen van bepaalde beslissingen (bijvoorbeeld stoppen met werken, de holding liquideren, etc..) gedetailleerder te berekenen. Het Affluent Vermogensplan+ is dan een uitstekende keuze voor u.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. "In 7 stappen naar een passende vermogensbeheerder"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening. 

Blogs over dit onderwerp

Afkopen hypotheekrente juist nu interessant!

Afkopen hypotheekrente juist nu interessant!

Het zal je zeker niet zijn ontgaan dat de banken (nagenoeg) geen rente meer vergoeden op spaargeld. Afkopen van de hypotheekrente kan een mooie aanwending zijn voor liquiditeiten. Zeker voor mensen die alleen willen sparen is de huidige tijd een moeilijke. De rente is...

Lees meer
Is uw pensioen ‘besmet’ met het coronavirus?

Is uw pensioen ‘besmet’ met het coronavirus?

De laatste dagen wordt er "alleen maar" over het coronavirus gesproken. Er zijn veel onzekerheden en wellicht is uw pensioen ook wel "geïnfecteerd". Enkele kranten koppen van de afgelopen week. “Nederlandse pensioenfondsen hebben in februari een flinke klap gekregen...

Lees meer
Financieel plan Lite

Financieel plan Lite

Tijdens de borrel van één van onze kennissessies ontstond een idee. Een eenvoudig financieel plan dat meteen inzicht geeft in de toekomstige financiële mogelijkheden van de cliënt. Daarom hebben we dit idee samen met een groep financieel planners doorontwikkeld tot de...

Lees meer