Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Affluent Vermogensplan
Volledig inzicht in uw financiële situatie
Om u als cliënt goed te kunnen adviseren is het cruciaal om een goed beeld van u te krijgen. Daarom is het Vermogensplan het fundament van onze dienstverlening. Hierbij gaat het om zowel uw persoonlijke situatie als om uw vermogen. Hierbij kijken wij ook naar eventuele hypotheken en financieringen. Maar het allerbelangrijkste is om te weten wat uw wensen en doelstellingen zijn.
Het Vermogensplan krijgt u na de inventarisatie overhandigd. Een Affluent Vermogensplan is altijd de start voor Affluent Vermogensbegeleiding
Alle financiën in één overzicht
Compleet overzicht
In één document een compleet overzicht van uw vermogen. Maar ook van uw contactpersonen zoals de accountant, notaris etc..
Vergelijk uw beleggingen
In één oogopslag diepgaande inzichten in de resultaten, de risico’s en kosten van uw effectenportefeuille en overige investeringen.
Ontdek uw risico's
Omdat het risico volledig wordt berekend volgens de AFM-richtlijnen, bent u verzekerd van een professionele benadering.
Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt
Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.
Vermogensplan +
Inclusief gedetailleerde berekeningen
Voor sommige cliënten is het wenselijk om de gevolgen van bepaalde beslissingen (bijvoorbeeld pensioensituatie, de holding liquideren, etc..) gedetailleerder te berekenen. Het Affluent Vermogensplan+ is dan een uitstekende keuze voor u.
Selecteer uw vermogensbeheerder
In zeven stappen
Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. "In 7 stappen naar een passende vermogensbeheerder" beschrijven wij eenvoudig de stappen die u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren. Het is de basis voor onze dienstverlening.
Blogs over dit onderwerp
Vermogensplan is de sleutel tot succes en rust!
De financiële markten zijn de laatste jaren heel onrustig. Steeds gebeurt er wel weer wat onverwachts. Vaak ook niet direct met een economische oorzaak. Maar de gevolgen voor de economie en dus ook de financiële markten zijn er wel. In 2020 werden we geconfronteerd...
Prinsjesdag; moet ik me zorgen maken?
De kruitdampen van Prinsjesdag 2022 hangen nog in de lucht. Veel fiscale wijzigingen, waarbij vooral de vermogende particulieren en de bedrijven de rekening gaan betalen. Dit alles onder het motto: De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Wat is er...
Kan ik al rentenieren?
Of je al kan rentenieren hangt uiteraard helemaal af van jouw situatie. Eigenlijk zijn een paar zaken van belang: omvang vermogen benodigde inkomsten per maand levensverwachting het te behalen rendement de te betalen kosten aan de bank/vermogensbeheerder (als enige...