Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Affluent Vermogensplan
Volledig inzicht in uw financiële situatie
Om u als cliënt goed te kunnen adviseren is het cruciaal om een goed beeld van u te krijgen. Daarom is het Vermogensplan het fundament van onze dienstverlening. Hierbij gaat het om zowel uw persoonlijke situatie als om uw vermogen. Hierbij kijken wij ook naar eventuele hypotheken en financieringen. Maar het allerbelangrijkste is om te weten wat uw wensen en doelstellingen zijn.
Het Vermogensplan krijgt u na de inventarisatie overhandigd. Een Affluent Vermogensplan is altijd de start voor Affluent Vermogensbegeleiding
Alle financiën in één overzicht
Compleet overzicht
In één document een compleet overzicht van uw vermogen. Maar ook van uw contactpersonen zoals de accountant, notaris etc..
Vergelijk uw beleggingen
In één oogopslag diepgaande inzichten in de resultaten, de risico’s en kosten van uw effectenportefeuille en overige investeringen.
Ontdek uw risico's
Omdat het risico volledig wordt berekend volgens de AFM-richtlijnen, bent u verzekerd van een professionele benadering.
Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt
Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.
Vermogensplan +
Inclusief gedetailleerde berekeningen
Voor sommige cliënten is het wenselijk om de gevolgen van bepaalde beslissingen (bijvoorbeeld pensioensituatie, de holding liquideren, etc..) gedetailleerder te berekenen. Het Affluent Vermogensplan+ is dan een uitstekende keuze voor u.
Selecteer uw vermogensbeheerder
In zeven stappen
Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. "In 7 stappen naar een passende vermogensbeheerder" beschrijven wij eenvoudig de stappen die u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren. Het is de basis voor onze dienstverlening.
Blogs over dit onderwerp
Drie maal drie is ……..
De Hoge Raad heeft op 6 juni uitspraak gedaan inzake de belastingheffing over het vermogen in privé, de bekende Box 3 belasting. De uitspraak veroorzaakt complete chaos voor de Belastingdienst zelf. Maar ook voor uw privévermogen bestaande uit spaarmiddelen,...
Financieel plan maken: 7 redenen
Waarom een financieel plan maken? De versobering van het pensioenstelsel, voortdurend veranderde (fiscale) wetgeving, afschaffing van de studiebeurs, onrustige aandelenmarkten, arbeidsongeschiktheid, faillissement of bijvoorbeeld een echtscheiding. Zomaar een aantal...
De overeenkomst tussen een oliebol en relatievermogensrecht
Traditiegetrouw trakteren wij onszelf tijdens Oud & Nieuw massaal op oliebollen en appelflappen. Waarom doen we dat eigenlijk? Enerzijds omdat we het lekker vinden en anderzijds omdat dat zo hoort. Maar de echte reden is dat er in de Middeleeuwen door de...