Het 5-stappenplan van Affluent

Onze dienstverlening begint met een uitgebreide kennismaking om te bepalen of er wederzijdse toegevoegde waarde is voor samenwerking. Bij een positieve uitkomst volgen we ons beproefde 5-stappenplan:

1. Inventarisatie: We brengen samen uw financiële situatie, doelen en wensen in kaart om een compleet beeld te krijgen van uw behoeften.
2. Analyse: We analyseren uw gegevens om inzicht te krijgen in de opbouw van uw vermogen en mogelijke kansen en uitdagingen.
3. Risicobepaling: Samen bepalen we uw risicobereidheid, zodat we duidelijk hebben hoeveel risico u bereid bent te nemen.
4. Strategie: We ontwikkelen een op maat gemaakte strategie als blauwdruk om uw vermogen te laten groeien en te beschermen.
5. Implementatie: U kiest hoe u wilt investeren, met ons advies of via vermogensbeheer, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om in Private Markets te investeren.

Na deze stappen blijven we u begeleiden en adviseren, zodat uw vermogen optimaal blijft presteren en u kunt inspelen op marktveranderingen en persoonlijke omstandigheden.