Analyse

Vermogen in lijn brengen met uw wensen

Enkele voorbeelden van waar we tijdens de analyse naar kijken:

• Kan ik mijn financiële doelen realiseren;
• Zijn er voldoende liquiditeiten aanwezig om de komende jaren aan de financiële verplichtingen te voldoen;
• Zijn de rendementen die u heeft gerealiseerd in lijn met het risico dat u heeft gelopen:
• Is het überhaupt noodzakelijk om de huidige (belegging)risico’s te lopen;
• Is er een concreet plan om vermogen aan de volgende generatie over te dragen;
• Zijn de kosten die u betaalt aan uw bank (vermogensbeheerder) in lijn met de markt;
• Is op hoofdlijnen als uw fiscale structuur optimaal ingericht;
• Etc.

Dit zijn slecht een paar voorbeelden. In de praktijk zien we velen onderwerpen die tijdens de analyse naar boven komen.

Er zijn soms situatie’s waarbij we uit de analyse aan kunnen geven dat een en ander dient te worden aangepast of te worden geactualiseerd, maar zelf niet de specialisten zijn die om de beste oplossing te presenteren. We zullen dan ook adviseren dee issues voor te leggen aan de fiscalist, accountant of notaris.