Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Onze diensten
Financiële planning
Inzicht krijgen hoe u uw financiele doelen kan bereiken
Als u inzicht en overzicht wilt in uw financiële situatie nu en in de toekomst dan is een goed financieel plan de basis.
Aan de hand van de verschillende scenario’s kan visueel worden weergegeven of de financiële doelen die u nastreeft zijn te realiseren. Om dergelijke complexe berekeningen te maken beschikken de financiële planners van Affluent over de geavanceerde software om deze berekeningen goed uit te voeren.
Voor alle cliënten werken we met een 5-stappenplan.
- Stap 1. Inventarisatie
- Stap 2. Analyse
- Stap 3. Clientprofiel
- Stap 4. Core Satellite Strategie
- Stap 5. Implementatie
In het financieel plan worden met name de eerste drie stappen extra gedetailleerd uitgewerkt ten opzichte van een standaard vermogensplan.
Alle financiële planners bij Affluent zijn natuurlijk gecertificeerd.
Drie belangrijke redenen voor een financieel plan.
Overzicht
Hoe ziet uw vermogens en inkomenssituatie erop dit moment uit.
Verschillende scenario's
Welke stappen moet ik zetten om mijn doelen te bereiken.
Risio's
Wat zijn de zogenaamde worse case scenario’s en hoe kan ik deze voorkomen.
Kwaliteit
Alle financieel planners zijn gecertificeerd
Alle adviseurs bij Affluent die als financieel planner werken zijn aangesloten bij de Stichting FFP (Stichting Federatie Financieel Planners). Dit is dé beroepsorganisatie van ruim 3.000 gecertificeerd financieel planners.
Financieel planners die zijn aangesloten bij FFP, en daarmee zijn opgenomen in het CFP-certificeringsregister, onderscheiden zich door kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid. Een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk CFP® is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële situatie en toekomst.
Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt
Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.
Blogs over dit onderwerp
Drie maal drie is ……..
De Hoge Raad heeft op 6 juni uitspraak gedaan inzake de belastingheffing over het vermogen in privé, de bekende Box 3 belasting. De uitspraak veroorzaakt complete chaos voor de Belastingdienst zelf. Maar ook voor uw privévermogen bestaande uit spaarmiddelen,...
Financieel plan: 7 redenen om het te laten maken
Waarom een financieel plan? De versobering van het pensioenstelsel, voortdurend veranderde (fiscale) wetgeving, afschaffing van de studiebeurs, onrustige aandelenmarkten, arbeidsongeschiktheid, faillissement of bijvoorbeeld een echtscheiding. Zomaar een aantal...
De overeenkomst tussen een oliebol en relatievermogensrecht
Traditiegetrouw trakteren wij onszelf tijdens Oud & Nieuw massaal op oliebollen en appelflappen. Waarom doen we dat eigenlijk? Enerzijds omdat we het lekker vinden en anderzijds omdat dat zo hoort. Maar de echte reden is dat er in de Middeleeuwen door de...