Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Vermogensbehoud als voornaamste doel

Zonder doel geen weg

Veel cliënten zijn bezig om hun vermogen in stand te houden. Dat is best een uitdaging. We hebben namelijk te maken met inflatie en met het feit dat we belasting verschuldigd zijn over het vermogen. Hiernaast hebben dienen sommige clienten te leven van hun vermogen.

Kortom het is nog een hele uitdaging om vermogensbehoud te realiseren.

En de belangrijkste vraag; hoe bouw ik een solide portefeuille om vermogensbehoud te realiseren.? Allemaal vragen waar wij u bij kunnen helpen.

Maak een eerste snelle berekening

5-stappenplan vermogensbehoud

vermogensbehoud, vermogensbehoud

1. Inventarisatie: Inzicht verkrijgen in uw wensen en doelstellingen. Wat zijn uw drijfveren? Wat wilt u bereiken met uw vermogen?

2. Analyse: Analyse van uw huidige vermogen, inkomsten en uitgaven.

3. Client profiel: Bepalen van uw risico tolerantie en uw risicobereidheid.

4. Strategie: Vaststellen van de Strategische Asset Allocatie om uw wensen en doelstellingen te bereiken, gebaseerd op uw behoeften, horizon en uw risicobereidheid.

5. Implementatie: Genereren van een op maat gemaakte en gediversifieerde beleggingsportefeuille in overeenstemming met uw wensen en doelstellingen

Monitoring vermogensbehoud

Ieder moment van de dag op uw telefoon

Met het geavanceerde Affluent vermogensdashboard kunt u altijd en overall uw totale vermogen monitoren.

Niet alleen uw beleggingen op de beurs maar ook uw vastgoed en private equity.

Het dashboard helpt u om te kijken of u uw vemogen in stand kan houden.

vermogensbehoud, vermogensbehoud
vermogensbehoud, vermogensbehoud

En ieder kwartaal een uitgebreide rapportage

Waarbij het Affluent Vermogensdashboard een comp[act overzicht geeft van uw vermogen, geeft de officiële rapportage een gedetailleerd beeld van de risico’s en de rendementen weer.

Alle vermogens bestanddelen van de hele familie kunnen helder worden geconsolideerd.

Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt

Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één  bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.