Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Vermogensbehoud als voornaamste doel
Zonder doel geen weg
Veel cliënten zijn bezig om hun vermogen in stand te houden. Dat is best een uitdaging. We hebben namelijk te maken met inflatie en met het feit dat we belasting verschuldigd zijn over het vermogen. Hiernaast hebben dienen sommige clienten te leven van hun vermogen.
Kortom het is nog een hele uitdaging om vermogensbehoud te realiseren.
En de belangrijkste vraag; hoe bouw ik een solide portefeuille om vermogensbehoud te realiseren.? Allemaal vragen waar wij u bij kunnen helpen.
Maak een eerste snelle berekening
5-stappenplan vermogensbehoud
1. Inventarisatie: Inzicht verkrijgen in uw wensen en doelstellingen. Wat zijn uw drijfveren? Wat wilt u bereiken met uw vermogen?
2. Analyse: Analyse van uw huidige vermogen, inkomsten en uitgaven.
3. Client profiel: Bepalen van uw risico tolerantie en uw risicobereidheid.
4. Strategie: Vaststellen van de Strategische Asset Allocatie om uw wensen en doelstellingen te bereiken, gebaseerd op uw behoeften, horizon en uw risicobereidheid.
5. Implementatie: Genereren van een op maat gemaakte en gediversifieerde beleggingsportefeuille in overeenstemming met uw wensen en doelstellingen
Monitoring vermogensbehoud
Ieder moment van de dag op uw telefoon
Met het geavanceerde Affluent vermogensdashboard kunt u altijd en overall uw totale vermogen monitoren.
Niet alleen uw beleggingen op de beurs maar ook uw vastgoed en private equity.
Het dashboard helpt u om te kijken of u uw vemogen in stand kan houden.
En ieder kwartaal een uitgebreide rapportage
Alle vermogens bestanddelen van de hele familie kunnen helder worden geconsolideerd.
Altijd een adviseur in de buurt
Affluent heeft meerdere vestigingen in Nederland. Kijk voor de verschillende locaties.