Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Hoeveel vermogen wilt u opbouwen?
Zonder doel geen weg
Veel cliënten zijn bezig met vermogensopbouw. Ieder met een eigen doel. Maar ze hebben zich allemaal dezelfde vragen gesteld. Wanneer dient het doel bereikt te worden? Hoeveel risico kan en wil ik nemen om mijn doel te bereiken? Dien ik jaarljks bedragen extra bedragen te investeren om mijn doel te halen? Welke fiscale mogelijkheden zijn er?
En de belangrijkste vraag; hoe bouw ik een solide portefeuille op? Allemaal vragen waar wij u bij kunnen helpen.
Maak een eerste snelle berekening
5-stappenplan vermogensopbouw
1. Inventarisatie: Inzicht verkrijgen in uw wensen en doelstellingen. Wat zijn uw drijfveren? Wat wilt u bereiken met uw vermogen?
2. Analyse: Analyse van uw huidige vermogen, inkomsten en uitgaven.
3. Client profiel: Bepalen van uw risico tolerantie en uw risicobereidheid.
4. Strategie: Vaststellen van de Strategische Asset Allocatie om uw wensen en doelstellingen te bereiken, gebaseerd op uw behoeften, horizon en uw risicobereidheid.
5. Implementatie: Genereren van een op maat gemaakte en gediversifieerde beleggingsportefeuille in overeenstemming met uw wensen en doelstellingen
Monitoring vermogensopbouw
Ieder moment van de dag op uw telefoon
Met het geavanceerde Affluent vermogensdashboard kunt u altijd en overall uw totale vermogen monitoren.
Niet alleen uw beleggingen op de beurs maar ook uw vastgoed en private equity.
En ieder kwartaal een uitgebreide rapportage
Waarbij het Affluent Vermogensdashboard een comp[act overzicht geeft van uw vermogen, geeft de officiële rapportage een gedetailleerd beeld van de risico’s en de rendementen weer.
Alle vermogens bestanddelen van de hele familie kunnen helder worden geconsolideerd.
Altijd een adviseur in de buurt
Affluent heeft meerdere vestigingen in Nederland. Kijk voor de verschillende locaties.