Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Onze diensten
Financiële planning
Inzicht krijgen hoe u uw financiele doelen kan bereiken
Als u inzicht en overzicht wilt in uw financiële situatie nu en in de toekomst dan is een goed financieel plan de basis.
Aan de hand van de verschillende scenario’s kan visueel worden weergegeven of de financiële doelen die u nastreeft zijn te realiseren. Om dergelijke complexe berekeningen te maken beschikken de financiële planners van Affluent over de geavanceerde software om deze berekeningen goed uit te voeren.
Voor alle cliënten werken we met een 5-stappenplan.
- Stap 1. Inventarisatie
- Stap 2. Analyse
- Stap 3. Clientprofiel
- Stap 4. Core Satellite Strategie
- Stap 5. Implementatie
In het financieel plan worden met name de eerste drie stappen extra gedetailleerd uitgewerkt ten opzichte van een standaard vermogensplan.
Alle financiële planners bij Affluent zijn natuurlijk gecertificeerd.
Drie belangrijke redenen voor een financieel plan.
Overzicht
Hoe ziet uw vermogens en inkomenssituatie erop dit moment uit.
Verschillende scenario's
Welke stappen moet ik zetten om mijn doelen te bereiken.
Risio's
Wat zijn de zogenaamde worse case scenario’s en hoe kan ik deze voorkomen.
Kwaliteit
Alle financieel planners zijn gecertificeerd
Alle adviseurs bij Affluent die als financieel planner werken zijn aangesloten bij de Stichting FFP (Stichting Federatie Financieel Planners). Dit is dé beroepsorganisatie van ruim 3.000 gecertificeerd financieel planners.
Financieel planners die zijn aangesloten bij FFP, en daarmee zijn opgenomen in het CFP-certificeringsregister, onderscheiden zich door kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid. Een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk CFP® is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële situatie en toekomst.
Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt
Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.
Blogs over dit onderwerp
Prinsjesdag 2023
Bron afbeeldingen:rijksoverheid.nl Graag wil ik u meenemen in de voorstellen die zijn gepresenteerd tijdens Prinsjesdag 2023 en de eventuele gevolgen die deze plannen kunnen hebben op uw persoonlijke situatie. De begroting In 2024 verwacht de regering ca. € 434 mrd...
Lenen bij de BV nog wel handig?
Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA) zien hun BV als een mooie financieringsbron, de BV als bank. U hebt niet te maken met de voorwaarden en eisen van de banken en u kunt relatief gemakkelijk geld naar privé halen door een leningsovereenkomst met uw eigen BV te...
Vermogensplan is de sleutel tot succes en rust!
De financiële markten zijn de laatste jaren heel onrustig. Steeds gebeurt er wel weer wat onverwachts. Vaak ook niet direct met een economische oorzaak. Maar de gevolgen voor de economie en dus ook de financiële markten zijn er wel. In 2020 werden we geconfronteerd...