Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Onze diensten
Financiële planning
Inzicht krijgen hoe u uw financiele doelen kan bereiken
Als u inzicht en overzicht wilt in uw financiële situatie nu en in de toekomst dan is een goed financieel plan de basis.
Aan de hand van de verschillende scenario’s kan visueel worden weergegeven of de financiële doelen die u nastreeft zijn te realiseren. Om dergelijke complexe berekeningen te maken beschikken de financiële planners van Affluent over de geavanceerde software om deze berekeningen goed uit te voeren.
Voor alle cliënten werken we met een 5-stappenplan.
- Stap 1. Inventarisatie
- Stap 2. Analyse
- Stap 3. Clientprofiel
- Stap 4. Core Satellite Strategie
- Stap 5. Implementatie
In het financieel plan worden met name de eerste drie stappen extra gedetailleerd uitgewerkt ten opzichte van een standaard vermogensplan.
Alle financiële planners bij Affluent zijn natuurlijk gecertificeerd.
Drie belangrijke redenen voor een financieel plan.
Overzicht
Hoe ziet uw vermogens en inkomenssituatie erop dit moment uit.
Verschillende scenario's
Welke stappen moet ik zetten om mijn doelen te bereiken.
Risio's
Wat zijn de zogenaamde worse case scenario’s en hoe kan ik deze voorkomen.
Kwaliteit
Alle financieel planners zijn gecertificeerd
Alle adviseurs bij Affluent die als financieel planner werken zijn aangesloten bij de Stichting FFP (Stichting Federatie Financieel Planners). Dit is dé beroepsorganisatie van ruim 3.000 gecertificeerd financieel planners.
Financieel planners die zijn aangesloten bij FFP, en daarmee zijn opgenomen in het CFP-certificeringsregister, onderscheiden zich door kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid. Een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk CFP® is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële situatie en toekomst.
Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt
Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.
Blogs over dit onderwerp
Negatieve rente spaargeld wegwerken; 10 ideeën!
Per 1 januari 2021 voeren veel banken een negatieve rente in als je hun spaargeld limiet overschrijdt. Dat betekent dat je daarboven rente moet betalen. Dit kan oplopen tot wel 0,5% per jaar. De banken hebben dit lang tegengehouden omdat men bang is voor de gevolgen,...
Voorjaarsschoonmaak financieel overzicht
Het voorjaar staat voor de deur. Het coronavirus zorgt ervoor dat u net als miljoenen andere Nederlanders meer tijd in en rond het huis doorbrengt. Een goed moment om aan de gang te gaan met uw eigen grote financiële voorjaarsschoonmaak en uw financiën eens goed onder...
Afkopen hypotheekrente juist nu interessant!
Het zal je zeker niet zijn ontgaan dat de banken (nagenoeg) geen rente meer vergoeden op spaargeld. Afkopen van de hypotheekrente kan een mooie aanwending zijn voor liquiditeiten. Zeker voor mensen die alleen willen sparen is de huidige tijd een moeilijke. De rente is...