Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Beleggingsadvies

Samen met uw adviseur uw portefeuille inrichten

Als u actief betrokken wilt worden bij uw beleggingen dan kan uw Affluent Vermogensadviseur u hierbij goed van dienst zijn. Uw vermogensadviseur geeft u een concreet advies hoe u uw vermogen kunt beleggen in beleggingsfondsen.

Nadat wij alles uitgebreid met u hebben besproken zullen wij er ook voor zorgen dat de orders voor u worden uitgevoerd. Omdat het volledig maatwerk is kunnen wij rekening houden met uw specifieke wensen.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de mate van groenbeleggen. Een ander voorbeeld is dat we geen of minder vastgoedfondsen aankopen als u zelf al rechtstreeks belegt in vastgoed.

Bij de fondsselectie maken we gebruik van diverse bronnen. Met veel fondsaanbieders hebben we een goed persoonlijk contact zodat we niet alleen hoeven te vertrouwen op de openbare informatie.

Een toonaangevende partij is Morningstar. Morningstar is een onafhankelijk instituut dat beleggingsfondsen keurt en beleggingsonderzoek uitvoert.

Drie voordelen van beleggingsadvies.

Betrokkenheid

Voordat wij een wijziging aanbrengen in de portefeuille overleggen we dit met u.

Geen standarisatie

Bij beleggingsadvies geen standaard portefeuille maar volldig maatwerk.

Invloed

Wij houden rekening met uw persoonlijk voorkeuren.

Kwaliteit

Alleen de beste fondsen

De invulling van de portefeuille gebeurt altijd met beleggingsfondsen en indextrackers. Hiermee creëren wij een maximale spreiding en maken wij gebruik van de kennis van de grote fondshuizen.

Hierbij kunt u denken aan Actiam, Blackrock, Robeco, VanEck etc.. Maar ook de beleggingsfondsen van de Nederlandse grootbanken als ABN AMRO, ING en Rabobank kunnen wij voor u aankopen.

Kortom allemaal partijen met een uitstekende reputatie!