Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust
Onze diensten
Financiële planning
Inzicht krijgen hoe u uw financiele doelen kan bereiken
Als u inzicht en overzicht wilt in uw financiële situatie nu en in de toekomst dan is een goed financieel plan de basis.
Aan de hand van de verschillende scenario’s kan visueel worden weergegeven of de financiële doelen die u nastreeft zijn te realiseren. Om dergelijke complexe berekeningen te maken beschikken de financiële planners van Affluent over de geavanceerde software om deze berekeningen goed uit te voeren.
Voor alle cliënten werken we met een 5-stappenplan.
- Stap 1. Inventarisatie
- Stap 2. Analyse
- Stap 3. Clientprofiel
- Stap 4. Core Satellite Strategie
- Stap 5. Implementatie
In het financieel plan worden met name de eerste drie stappen extra gedetailleerd uitgewerkt ten opzichte van een standaard vermogensplan.
Alle financiële planners bij Affluent zijn natuurlijk gecertificeerd.
Drie belangrijke redenen voor een financieel plan.
Overzicht
Hoe ziet uw vermogens en inkomenssituatie erop dit moment uit.
Verschillende scenario's
Welke stappen moet ik zetten om mijn doelen te bereiken.
Risio's
Wat zijn de zogenaamde worse case scenario’s en hoe kan ik deze voorkomen.
Kwaliteit
Alle financieel planners zijn gecertificeerd
Alle adviseurs bij Affluent die als financieel planner werken zijn aangesloten bij de Stichting FFP (Stichting Federatie Financieel Planners). Dit is dé beroepsorganisatie van ruim 3.000 gecertificeerd financieel planners.
Financieel planners die zijn aangesloten bij FFP, en daarmee zijn opgenomen in het CFP-certificeringsregister, onderscheiden zich door kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid. Een gecertificeerd financieel planner met het keurmerk CFP® is in staat om u integraal te adviseren over uw financiële situatie en toekomst.
Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt
Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.
Blogs over dit onderwerp
Financieel plan Lite
Tijdens de borrel van één van onze kennissessies ontstond een idee. Een eenvoudig financieel plan dat meteen inzicht geeft in de toekomstige financiële mogelijkheden van de cliënt. Daarom hebben we dit idee samen met een groep financieel planners doorontwikkeld tot de...
Eén miljoen en met pensioen?
Kan je met één miljoen met pensioen? Dat hangt uiteraard helemaal af van jouw situatie. Er is geen eenduidig antwoord op die vraag, maar er zijn maar een paar variabelen die je moet weten om tot het antwoord te komen of de miljoen voldoende is voor een goed pensioen....
Groen sparen of groen beleggen, wat is er beter?
Laten we het belangrijkste eerst benoemen. Zowel bij ‘groen sparen’ als ‘groen beleggen’ wordt uw geld belegd in zogenaamde ‘groenfondsen’. De overheid bepaalt welke beleggingsfondsen worden bestempeld als groenfonds. Er geldt een criterium dat minimaal 70% van het...