Via ons Family Office neemt een team van specialisten alle zorgen uit handen.
Uw wealth manager regisseert uw vermogen.
Complexere vermogens vragen om een team van specialisten (Family Office). Wenst u naast beleggingsadvies ook adviezen met betrekking tot fiscaliteiten, estate planning of andere onderwerpen? Of zou u het liefst uw complete administratie uit handen geven? Een Family Office benadering past uitstekend bij u!
Van advies tot en met uitvoering.
Het inventariseren en analyseren van uw vermogen en uw wensen vormen de basis voor een gestructureerde aanpak voor u en uw (familie) vermogen.
Uw (familie) vermogen staat niet alleen bij een bank en bestaat niet alleen uit banktegoeden. Met vermogensregie behouden we overzicht en analyseren we kruisverbanden en risico’s.
Estate planning richt zich op de overdracht van vermogen bij leven en/of overlijden. Met estate planning zorgt u ervoor dat overdracht van uw (familie) vermogen fiscaal goed geregeld is.
Naast het afwikkelen van een nalatenschap doen zich ook situaties bij leven voor waarbij u liever een professional aan het roer heeft staan.
Het voeren van een overzichtelijk administratie is voor u, uw familie en/of uw holding een noodzakelijk kwaad. Wij kunnen de zorg van u overnemen.
Uw eigen beveiligde online opslag. Alle bestanden worden encrypted opgeslagen op Nederlandse servers. Toegankelijk voor u en uw wealth manager.
Uitgelicht
Er voor zorgen dat, uw vermogen goed rendeert is natuurlijk de kern van de zaak. Maar door hier alleen naar te kijken kunnen we andere belangrijke zaken in het leven uit het oog verliezen.
Nadat we uw huidige situatie overzichtelijk (grafisch) in beeld hebben gebracht onderzoeken we of de huidige situatie overeenkomt met uw wensen. Heeft u bijvoorbeeld de juiste fiscale structuur ? Hoe is het met de zeggenschap geregeld over het (familie) vermogen? Hoe gaan we dit vermogen overhevelen? Wat is hiervoor de juiste structuur? Of wat is de functie van de holding? Etc etc
Vervolgens maken we een strategisch plan waar natuurlijk ook uw eigen adviseurs bij worden betrokken. We streven naar de meest eenvoudige, flexibele en beheersbare oplossingen om ook werkelijk te kunnen blijven handelen naar dit plan.
Uitgelicht
Estate planning richt zich op de overdracht van vermogen bij leven en/of overlijden. Het doel hiervan is om het vermogen aan de gewenste personen over te dragen, op het moment dat men dat zelf wilt.
Misschien onder voorwaarden en bij voorkeur tegen zo min mogelijk belastingheffing. Daarom kan Estate planning kan leiden tot het opstellen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden en testamenten en misschien ook tot het doen van schenkingen.
Omdat uw adviseur, indien nodig, altijd een estate planningsspecialist kan inschakelen, borgen wij ook de kwaliteit van de dienstverlening. Omdat de wealth manager op de hoogte is van uw wensen kan dit leiden tot een substantiële tijdbesparing (en dus ook kosten).
Neem gerust contact op: 020 – 2 409 109. Of plan een belafspraak op een dag en tijdstip dat u past.
