Met Affluent – New School Private Banking, zijn we bijna vijf jaar op weg sinds de lancering in september 2018. Hoewel we dagelijks bezig zijn met wat er beter kan en er nog mist, zijn we ook trots op wat er al staat. In ons relatief korte bestaan hebben we een belangrijke positie verworven op de Nederlandse markt. Met name de meest recente aanpassingen aan de vermogensrapportage zijn weer een mooie stap voorwaarts.
Vermogensrapportage nu ook op papier
Na een wat aarzelende start zien we dat steeds meer cliënten gebruik maken van de vermogensrapportage. De belangrijkste gegevens zijn allemaal online te benaderen door onze cliënten. Natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om de vermogensrapportages van verschillende beheerders te consolideren. Een vraag, of beter gezegd een verzoek, die de afgelopen tijd veelvuldig voorbij is gekomen.
Wij zijn verheugd om mee te delen dat ook de uitgebreide “papieren versie” inmiddels voor onze cliënten beschikbaar is.
Met de nieuwste ontwikkeling kunnen we duidelijk inzichtelijk maken hoe de verschillende portefeuilles zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld in welke sectoren is belegd.
Een ander voorbeeld is het overzicht dat wordt getoond dat aangeeft wat de kwaliteit is van de verschillende obligaties.
Tenslotte kunnen we de asset allocatie inzichtelijk maken in de tijd. Het is dan ook mooi om te zien welke vermogensbeheerders een actief beleid voeren in de asset allocatie.
Het is onze missie om de Affluent vermogensmanagers zo goed mogelijk te voorzien van de beste tools, kennis en service zodat zij hun cliënten volledig kunnen ontzorgen.
Geconsolideerde vermogensrapportage
De grootste toegevoegde waarde zit in het kunnen consolideren van de rapportages van de verschillende banken en vermogensbeheerders.Het geeft u de mogelijkheid om de verschillen snel te signaleren. Om uw risico’s goed te managen is het natuurlijk cruciaal om de asset allocation goed te monitoren. Bij de geconsolideerde vermogensrapportage zit natuurlijk een geconsolideerde asset allocation.
Private Equity en direct vastgoed
Indien gewenst kan aan uw rapportage ook worden uitgebreid met uw Private Equity en directe onroerend goed beleggingen. U bepaald uiteindelijk hoe de rapportage wordt ingericht.
Bijna alles is mogelijk. Wilt u bijvoorbeeld uw rapportage iedere zaterdagmorgen ontvangen dan kunnen we dat regelen. Daag ons maar uit!
Met de visie van Affluent geloven we dat we nieuwe kansen creëren, voor zowel onze vermogensmanagers als de cliënten die zij bedienen. Het is onze missie om de Affluent adviseurs zo goed mogelijk te voorzien van de beste tools, kennis en service zodat zij hun cliënten volledig kunnen ontzorgen.
Heeft u al online toegang tot uw vermogensrapportage dan kunt hier inloggen.
