FINANCIEEL PLAN

In een financieel plan treft men een complete en gedetailleerde uitwerking aan van uw financiële situatie. Niet alleen zoals die nu is maar ook in de toekomst.

Er  wordt onder andere gekeken naar de inkomsten en vermogenssituatie. Verschillende scenario’s zullen dan worden doorgerekend. Stel u wordt arbeidsongeschikt of u komt onverwachts te overlijden. Wat gebeurd er als u uw baan verliest? Allemaal scenario’s waar u zich financieel op kan voorbereiden.

Zeker als er meer dan voldoende vermogen is, is het vaak niet noodzakelijk om deze (doem) scenario’s allemaal door te rekenen. Een verkort plan (lite) is dan veelal voldoende.

Financieel plan Lite

Financieel plan Lite

Tijdens de borrel van één van onze kennissessies ontstond een idee. Een eenvoudig financieel plan dat meteen inzicht geeft in de toekomstige financiële mogelijkheden van de cliënt. Daarom hebben we dit idee samen met een groep financieel planners doorontwikkeld tot de...

Lees meer

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten.